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5、

【海外原料价格反弹超预期，胶价走势引关注】因降雨影响，海外原料价格反弹超出预期。待雨水缓和及云南落叶病改善后，原料收购价格能否下行受关注。海外货源陆续到港，天胶社会库存累库趋势未改，下游外贸订单放缓，排产存走低迹象。美消费预期超预期，衰退担忧缓解，市场情绪偏强，叠加海外原料高位，胶价偏强运行，多单可继续持有。

【供应端：7月生猪出栏为年内低点，8月小幅微增，后续供应将持续恢复】二次育肥存栏量同比大幅增加，猪价持续上涨增强养殖端信心，南方检疫票问题致局部供应偏紧支撑猪价。体重开始缓慢回升，集团场未明显上调体重，猪价回落且体重达一定高度，预计市场供应压力近期兑现。仔猪价格持续回落，7kg仔猪价格降速更快，市场补栏意愿减淡。预计11月肥猪出栏成本接近17元/公斤，对价格有支撑，后续成本持续回落。自繁自养成本约14元/公斤，行业盈利较好。天气炎热致市场猪肉需求差，关注双节及天气转冷后终端需求改善情况。集团场月内出栏计划微调，体重上升，肥标价差回落，叠加需求偏弱，预计短期猪价偏弱。盘面维持贴水结构，贴水收窄，或现盘面贴水下跌格局。操作上，市场波动加大，肥标价差回落，可轻仓做空11合约。

 

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