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　　来源：六里投资报

　　8月27日，睿远基金旗下4支公募产品披露2024年半年报。

　　睿远基金旗下的三位基金经理——傅鹏博、赵枫、饶刚，隐藏在“腰部股”中调仓动作随之显现。

　　仅从二季报披露的前十大来看，三位老将的调仓幅度仿佛并不大。

　　但半年报的更多信息显示，三位老将在上半年对“腰部股”、对行业配置，都有不小的调整。

　　总体来讲，截至2024年二季度末，睿远旗下4支公募基金的总规模为403.78亿元，相较一季度有小幅增长；

　　在不计入睿远稳益增强这支二级债基的情况下，睿远三位老将管理的基金总规模为386.55亿元，较上季度末下降4.12亿元，较2023年末下降近120亿元。

　　从基金表现来看，截至8月26日，今年以来，睿远4支公募产品中唯有睿远成长价值收益率告负；

　　另外3支基金均实现了年内正收益，饶刚管理的睿远稳进配置今年表现最好，有6.06%的正回报。

　　睿远成长价值净赎回不多

　　稳进配置基金净值一度回水

　　二季度末，睿远成长价值的规模约187亿元，相比于2021年二季度的高点下降约一半；

　　但规模的下降更多地来自于基金净值本身的波动，真正来自于持有人的赎回实际上并不明显；

　　从睿远成长价值的合并份额来看，其二季度末的份额为169.44亿份，相比于此前在2022年末的高点仅减少了不足10%；

　　从这一点来看，睿远成长价值的持有人显然对这支基金依然抱有十足的信心。

　　另外值得一提的，是饶刚管理的睿远稳进配置，

　　这支偏债基金在2021年12月成立后的连续两个完整自然年度均略有小亏，

　　直到今年，睿远稳进配置净值一路上涨，在同类基金中排名靠前，年内涨幅一度接近10%；

　　其净值也一度成功回到了水上，给了前期持有超过2年的基民一个获利离场的机会。

　　减持多支电力设备股

　　增持迈为、晶盛机电等光伏设备

　　从行业配置来看，傅鹏博明显降低了组合中前三大重仓行业的配置比重，尤其是此前拿得最重的电力设备。

　　从2023年年报来看，傅鹏博组合的前三大重仓行业分别为电力设备、电子、通信，权重为28.10%、15.61%、11.94%，合计55.65%，超过组合的一半。

　　而到2024年中报，前三大仍然是这三个行业，但电力设备的权重下降了近10个点，到了18.18%；

　　电子的权重也下降了2.7个点，到12.88%；通信权重略微下降了0.3个点，到11.64%，变化不大；

　　前三大行业的权重加总下降至42.7%，对比去年年报下降了13个点；

　　可以说，睿远成长价值在行业配置上的集中度在上半年明显下降。

　　而在第一大重仓行业电力设备上，上半年，傅鹏博对不少过去的持仓标的进行了减持：

　　2023年年报中，傅鹏博持有的电新股总共有13支，

　　今年以来，除了拿得最重的宁德时代，其他个股无一例外全部跌幅惨重；

　　跌幅最深的金博股份，今年以来跌了67.75%，高测股份跌幅也有57%，TCL中环、奥特维、天赐材料等均跌超40%。

　　简单做个算术平均，这13支标的今年以来的平均跌幅是38.78%。

　　在这样的跌幅之下，傅鹏博也没有选择继续硬扛，而是选择性地进行清仓、减持，仅对少数持仓进行了加仓。

　　具体来讲，傅鹏博前期持有较重而在上半年彻底清仓的个股，主要就是TCL中环。

　　除了对TCL中环和赛伍技术进行了清仓以外，睿远成长价值在上半年对不少电力设备股都进行了减持，包括：

　　减持了2.37%的宁德时代——这是睿远成长价值的第二大重仓，也是所持有的电力设备股中唯一在今年有所上涨的标的；

　　还减持了28%新宙邦、72%的通威股份、56%的金博股份、21%的天赐材料、53%的高测股份……

　　在电力设备普跌之下仍然被增持的标的仅有3支，分别是：

　　迈为股份，HJT设备龙头，上半年被增持了33.56%，中报时是睿远成长价值的第五大重仓；

　　奥特维，光伏设备行业中的细分市场串焊机龙头，被翻倍增持，进入了腰部股；

　　以及晶盛机电，光伏设备的单晶炉龙头，之前持有的非常少，上半年被增持了36万股，但仍然占比不高。

　　可以说，上半年傅老师在电力设备行业的增减持动向非常明确，即对多数个股予以减持，对光伏设备领域的细分龙头予以增持。

　　电子行业调仓：

　　清仓三安光电、新进水晶光电

　　除了电力设备行业，睿远成长价值的持仓中，电子行业的持仓在上半年也多有变化。

　　首先，傅鹏博一直以来的重仓股——三安光电，在上半年被彻底清仓。

　　早在2021年上半年，三安光电就是睿远成长价值的前十大重仓；之后的三年也一直在前十大中，今年中报来看，已经被彻底清仓。

　　此外，睿远成长价值还有一支被减持了九成以上的个股——东山精密；

　　国瓷材料也被减掉了近15%，仍在腰部股中。

　　相反，在原有基础上增持的个股主要是立讯精密、通联精密和韦尔股份，分别被增持了4%、20%、71%；

　　不过，立讯精密的二季度持仓虽然较之于年报有所增加，实际上是经历了一个先加后减的过程——

　　一季度被增持了453万股，二季度又被减掉了306万股；

　　结合股价来看，立讯精密的股价在年初跌到24.7元/股之后，从4月下旬开始快速反弹，反弹的高点达43.30元/股，期间涨幅超过75%；

　　而睿远成长价值的增减持动作正与这一轮反弹相吻合，从这一点来看，这次的波段交易应该带来了不错的收益。

　　另外，电子行业中，睿远成长价值在上半年有一支新进买入的个股——水晶光电，直接买进了腰部股中，占比在1.37%；

　　这支标的在今年涨幅不小，有31.29%。

　　而从前二十大重仓股来看，上半年也仅有两支新进买入的个股，

　　一支是水晶光电，而另一支是直接被买到前十大的巨星科技，

　　赵枫：同样减持电力设备

　　大笔减持东方雨虹、贵州茅台

　　和傅鹏博的组合一样，赵枫组合中的第一大重仓行业也是电力设备；

　　电力设备在组合中的权重从2023年年报时的19.24%下降到了2024年中报的14.65%。

　　这4.6个点的降幅主要体现在三支标的上，

　　分别是前十大中的思源电气、腰部股中的新宙邦，以及迈为股份：

　　思源电气被减掉了原有持仓的半数，新宙邦被减掉了85%，迈为股份被减掉了63%。

　　而重仓股中的另外一支龙头，宁德时代，在二季度被增持了5.38%，依然是组合的第三大重仓。

　　此外，协鑫科技也被增持了61.85%，加进了腰部股。

　　如果从睿远均衡价值的前二十大重仓来看，上半年被减持最为显著的标的，

　　另外还有4支，分别是东方雨虹、泰和新材、贵州茅台和被清仓的宝丰能源。

　　东方雨虹上半年被赵枫减掉了1000万股，相当于原有持仓数量的一半，直接从前十大掉到了腰部股之后。

　　泰和新材，芳纶氨纶的双料龙头，赵枫持有的时间同样不短，是从2022年中报起就在组合的腰部股中；

　　在2023年的下半年，也就是泰和新材迅速下跌的过程中，赵枫对这支个股的持仓数量还有增加，相当于下跌过程中又补了280万股。

　　但直到今年，这支个股也没有止跌的迹象，赵枫在上半年减掉了1180万股，只剩300万股。

　　另一支大幅减持的标的是贵州茅台，被减掉了大部分，只剩下最后5000股。

　　唯一一支前期拿的较重而上半年被清仓的个股是宝丰能源。

　　从睿远均衡价值的腰部股来看，上半年，赵枫新进买入了三支标的——宁波银行、青岛啤酒、中通快递，

　　并且增持了海康威视、益丰药房和协鑫科技。

　　另外两支新买入的标的，青岛啤酒和中通，都是赵枫组合的“新面孔”，并未在之前的持仓中出现过。

　　值得一提的是，饶刚同样在上半年新进买入了中通快递，并且在二季度将其加到了前十大重仓。

　　饶刚：增持迈为股份

　　新进万华、海螺、中通快递

　　作为一支偏债基金，睿远稳进配置的权益仓位在二季度末仅有32.87%，相比于一季度还下降了2.74个百分点。

　　其中，占基金权重在1%以上的个股只有5支，

　　仅第一大重仓中国移动就占到了股票持仓的四分之一；

　　也因此，腰部股中的标的占比并不算高，权重大多在0.5%左右。

　　上半年，睿远稳进配置的前二十大重仓中有4支是新进买入的个股，

　　两支买进前十大重仓的是宝钢股份和中通快递；

　　另外两支买进腰部股的则是万华化学和海螺水泥。

　　这两支标的毫无疑问都是各自行业的龙头，并且对于睿远旗下的基金持仓来说，也都是“熟面孔”。

　　另一支“熟面孔”是迈为股份，睿远稳进配置在上半年增持了28万股，加进了腰部股；

　　在迈为上的增减持动作，睿远三位老将有所差别，傅鹏博和饶刚选择了增持，而赵枫则减持了不少。

　　此外，原本在前二十大众的长江电力、美的集团、李宁、国电南瑞、中信证券这5支个股，在上半年均被饶刚清仓。

　　饶刚在半年报中表示，

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